Впровадження CRM
Впровадження Workiz
Для сервісного бізнесу з виїздами: ремонт, клінінг, монтаж, обслуговування.
2–4 тижні разом із перенесенням бази й навчанням.
Що робимо в Workiz
- Заявки, диспетчеризація, розклад бригад на карті
- Кошториси, рахунки й оплата з телефону майстра
- Автоматичні нагадування клієнту про візит
- Дзвінки й SMS у картці клієнта
- Показники по днях: заявки, виїзди, середній чек
Для кого
Компаніям у США та Європі, де заявка — це виїзд майстра, а не зустріч у переговорній.
Що знаємо про Workiz з практики
Workiz — не про воронку, а про календар: тут продаж закривається на місці, і система має рахувати виїзди, а не стадії.
Як впроваджуємо
Розбір процесу продажів
Дивимось, як угода йде зараз: звідки заявка, хто її бере, де вона чекає і коли приходять гроші. Нерідко виявляється, що воронок насправді дві — наприклад, опт і роздріб із різними стадіями та різними оплатами, — і одна на всіх ховала б половину картини.
Воронки, стадії, поля
Стадії ставимо так, щоб успішна була одна й рахувалась, поля — під ваш процес: дата КП, джерело заявки, дата оплати. Якщо платежів по угоді кілька, сума й дата кожного зберігаються парою — другий платіж лягає у свій день, а не в день угоди.
Налаштування й перенесення бази
Заводимо систему й переносимо контакти, компанії та угоди з таблиць чи попередньої CRM. Список менеджерів у порталі звіряється з CRM, а не дописується: людина, якої в CRM більше немає, не видаляється — за нею історія показників, — а позначається «немає в CRM», і зняти її зі звіту вирішує керівник.
Телефонія та інтеграції
Підключаємо Ringostat або UniTalk: кожен дзвінок прив'язаний до менеджера через його лінію чи внутрішній номер, довгі розмови рахуються окремою колонкою. Телефонія, яка не відповіла, не пишеться нулем: нуль читався б як «не дзвонив».
Навчання менеджерів і звіти в ССП
Менеджерів навчаємо працювати в системі — не «де кнопки», а як вести угоду від заявки до оплати. З цього моменту показники з CRM і телефонії щоночі збираються в ССП по днях, і кожен збір називає, що не зібралося й чому: тиха помилка гірша за гучну.
Не впевнені, що вам це потрібно?
Розбір на 45 хвилин безкоштовний і ні до чого не зобов'язує. Найгірше, що може статися, — ви дізнаєтеся, де ваш відділ втрачає гроші, і полагодите це самі.
Обговоримо Workiz
Розкажіть про процес продажів — скажемо, як його розкласти в системі й що налаштувати першим.
Що буде на розборі
- Подивимось воронку, кілька дзвінків і цифри за місяць
- Назвемо вузьке місце — де саме зупиняються гроші
- Віддамо план на 90 днів, навіть якщо працювати разом не почнемо